Evaluarea industriei suplimentelor nutritive cu amănuntul (2018)
Chei de luat masa
După ani de creștere constantă, numărul SUA adulții care iau suplimente nutritive au început să crească, ajungând la 76% în 2017.
În timp ce suplimentele nutritive par a fi o categorie atractivă, cu spațiu de creștere, acestea au fost supuse acelorași schimbări seismice ca și piața de vânzare cu amănuntul mai largă.
În special, patru tendințe sunt reformarea peisajului nutrițional:
Presiune asupra canalului de retail specializat
Ascensiunea Amazonului/alimente întregi
Renașterea canalului de produse alimentare, droguri, comercianți de masă și depozit (FDMC)
Apariția mărcilor de nutriție directă către consumator
Deși vor fi câștigători și învinși în următorii câțiva ani, jucătorii din industrie au încă timp să acționeze și să modeleze rezultatele de succes.
Interesul consumatorilor de a menține un stil de viață sănătos a rămas puternic în ultimul deceniu, susținând categorii de retail care se concentrează pe sănătate și fitness. Aceasta include suplimente nutritive, care s-au bucurat de o creștere constantă de 6% din 2005 în S.U.A. 1 Viitorul pare, de asemenea, luminos. După ani la același nivel, numărul SUA adulții care iau suplimente au început să crească, ajungând la 76% în 2017, potrivit unui studiu recent al Consiliului pentru nutriție responsabilă.
Tendințe de remodelare a peisajului pentru suplimente nutritive
În timp ce suplimentele nutritive par a fi o categorie atractivă, cu spațiu de creștere, acestea au fost supuse acelorași schimbări seismice ca și piața de vânzare cu amănuntul mai largă. Mai exact, importanța crescândă a tuturor lucrurilor digitale pune presiune pe unii jucători, în același timp deschizând calea pentru alții. Patru tendințe în special remodelează peisajul nutrițional.
1. Presiunea asupra canalului de retail specializat. De ani de zile, canalul de vânzare cu amănuntul specializat pentru nutrienți a fost dominat de doi jucători cheie: GNC și The Vitamin Shoppe. Ambele sunt supuse unei presiuni semnificative. Prețurile acțiunilor lor au scăzut cu peste 90% față de vârfurile lor de cinci ani și, deși vânzările par să mențină, stabilitatea top-line a fost determinată de mai multe deschideri de magazine decât de vânzările din același magazin. De fapt, acestea din urmă au scăzut constant pentru majoritate în ultimii ani.
Atât GNC, cât și The Vitamin Shoppe au întreprins inițiative strategice pentru a-și repoziționa afacerile și a evita soarta pe care au suferit-o mulți comercianți cu amănuntul de specialitate - de la Borders la RadioShack - în ultimul deceniu. În decembrie 2015, The Vitamin Shoppe a lansat o inițiativă de reinventare concepută parțial pentru a îmbunătăți experiența de cumpărături, incluzând o aplicație mobilă renovată și un program de fidelizare, noi practici de angajare și instruire și magazine dotate cu tablete și Wi-Fi. Un an mai târziu, GNC a lansat o inițiativă similară. Mai important, pentru GNC, a primit recent o investiție de 300 de milioane de dolari de la compania farmaceutică chineză Harbin Pharma, care va contribui la susținerea eforturilor sale de redresare. În timp ce juriul este încă afară, efectuarea unei schimbări pe fondul intensificării competiției rămâne o provocare abruptă pentru aceste companii.
2. Ascensiunea Amazonului/alimente întregi. Chiar și un zvon potrivit căruia Amazon se pregătește să intre pe o anumită piață sau categorie este suficient pentru a atrage frica în inimile operatorilor din industrie. Odată cu achiziționarea Whole Foods în 2017, Amazon s-a mutat în spațiul alimentar natural din cărămidă și mortar cu răzbunare. Există o serie de moduri în care analiștii se așteaptă ca Amazon să combine activele și capacitățile proprii și Whole Foods - de la implementarea livrării Prime Now de două ore până la modernizarea tehnologiei din magazin până la scăderea prețurilor faimoase ridicate ale Whole Foods. Toate aceste strategii au potențialul de a atrage traficul de la alte magazine.
Mai mult, atât Amazon, cât și Whole Foods au poziții puternice în spațiul nutrițional. Whole Foods a consacrat mult timp spațiu semnificativ pentru rafturi vitaminelor și suplimentelor nutritive și a fost un comerciant cu amănuntul de top din segment. La rândul său, în februarie 2017, Amazon a adăugat suplimente cu etichetă privată (Amazon Elements) și a extins rapid această ofertă. Se așteaptă ca mutarea Amazon pe piața suplimentelor să sporească în continuare concurența și are potențialul de a comprima marjele din întreaga industrie. De fapt, Amazon Elements a avut al doilea cel mai mare scor Net Promoter (NPS) din aproximativ 25 de mărci de sisteme de marketing vertical (VMS) testate în L.E.K. Sondajul Consulting’s Health and Wellness (H&W) 2018 - un scor impresionant de 61%. Mai mult, în studiul H&W din 2018 al L.E.K., Amazon a înregistrat, în mod auto-raportat, aproximativ 30% din cheltuielile cu suplimentele nutritive ale consumatorilor H&W.