O strategie simplă ETF supraponderală pentru a spori rentabilitățile
Cum puteți căuta să profitați de condițiile economice sau de piață specifice, atunci când aveți convingerea că acestea vor spori randamentul?
Căutând randamente care reprezintă 125% din indicele lor de referință pentru o singură zi, ETF-urile PortfolioPlus pot oferi investitorilor pe termen lung instrumentele pentru supraponderarea deținerilor specifice de portofoliu. *
SCRIPT
Politicile fiscale interne v-au determinat să luați în considerare o alocare mai mare pentru stocurile din S.U.A. Deși credeți că există o oportunitate de a depăși performanța, nu aveți capital suplimentar de investit și nu doriți să subestimați niciuna dintre celelalte poziții de bază.
SOLUȚIE: STRATEGIE DE SUPRAPONDERE
ETF-urile PortfolioPlus, cu o expunere suplimentară de 25% la indici generali, permit investitorilor să suprapondereze o clasă de active sau un sector dintr-un portofoliu, menținând în același timp o expunere echivalentă cu alocarea inițială. Folosind efectul de levier, un investitor poate obține o expunere mai mare la fluxuri specifice de performanță, fără a fi nevoie de mai mult capital.
Iată o aplicație practică a acestei strategii
Prin alocarea ETF-urilor PortfolioPlus, în locul ETF-urilor cu un singur indice beta, randamentele pot fi mărite pentru a obține performanțe mai mari. ETF-urile PortfolioPlus pot oferi o soluție eficientă prin aducerea pârghiei investiționale necesare pentru a executa această strategie atunci când nu este disponibil capital suplimentar.
STRATEGIE ÎN ACȚIUNE
Scenariu: Un investitor ar dori să câștige o expunere suplimentară de capital intern într-un portofoliu de 100.000 USD, menținându-și în același timp expunerea curentă la alte clase de active.
Prin alocarea acelorași 45.000 de dolari către PPLC (ETF PortfolioPlus S&P 500®), PPMC (ETF PortfolioPlus S&P Mid Cap®) și PPSC (ETF PortfolioPlus S&P Small Cap®) - investitorul poate obține o expunere suplimentară în valoare de 11.250 USD la S.U.A. stocuri - în total 56.250 USD. Este atat de simplu.
* RETURNĂRILE MAGNIFICATE POATE FI POZITIVE SAU NEGATIVE.
ETF-urile PortfolioPlus caută randamente care reprezintă 125% din randamentul indicilor de referință pentru o singură zi. Nu ar trebui să se aștepte ca fondurile să ofere de 1,25 ori rentabilitatea rentabilității cumulative pentru perioadele mai mari de o zi. Investițiile în ETF-uri PortfolioPlus pot fi mai volatile decât investițiile în fonduri larg diversificate. Compunerea afectează toate investițiile, dar are un impact mai mare asupra fondurilor cu efect de levier, în special în perioadele de volatilitate mai mare a indicelui și perioadele de deținere mai lungi. Datorită perioadelor de compunere negativă cauzate de volatilitatea indicelui, randamentul unui fond poate fi negativ în aceeași perioadă în care randamentul indicelui său este plat sau pozitiv. ETF-urile PortfolioPlus sunt destinate a fi utilizate de investitorii care înțeleg riscul de levier și efectele compunerii și intenționează să-și monitorizeze portofoliile.