CapTrust ridică economiile pensionarilor până la 225 miliarde dolari sub management - Business Carolina de Nord
CapTrust ridică economiile pensionarilor până la 225 miliarde dolari în administrare
Distribuiți această poveste:
Jim Edwards a gestionat bani timp de 17 ani în Bethlehem, PA, unde lucrătorii siderurgici sindicalizați au construit timp de decenii conturi de pensii de pensionare garantate. Aceste companii siderurgice au dispărut în mare parte, desigur, împreună cu planurile de pensii cu beneficii definite care promiteau o plată anuală care adesea creștea pentru a ține pasul cu inflația. Acum, muncitorii din Betleem și din alte părți se bazează în cea mai mare parte pe propriile lor planuri de economii 401 (k) - adesea completate de angajatori care angajează consilieri precum Edwards pentru supraveghere - în speranța că banii vor dura până în anii de aur.
Edwards a participat la schimbare, construind o afacere de 20 de angajați care supraveghează economii de pensionare de 4 miliarde de dolari. În urmă cu doi ani, și-a vândut compania, MFP Strategies, către CapTrust din Raleigh, care a valorificat tendința de a deveni una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru pensii din țară.
Acum, în cel de-al 20-lea an, CapTrust a achiziționat MFP și alte 26 de grupuri consultative, sporind veniturile cu aproximativ 22% anual. Este printre cei mai mari manageri de bani cu sediul în Carolina de Nord, cu active de aproximativ 226 miliarde USD la 30 aprilie, în creștere față de 12 miliarde USD în 2007. Aproximativ 140 de consilieri sunt afiliați la CapTrust la 34 de birouri din SUA. (În iunie, CapTrust a achiziționat CapTrust Advisors, cu sediul în Tampa, Florida, o companie deținută separat, cu active de aproximativ 19 miliarde de dolari, marcând cea de-a șasea achiziție în acest an.)
Directorul executiv Fielding Miller spune că distracția tocmai a fugit, cu un plan de a multiplica venitul la aproximativ 400 de milioane de dolari în următorul deceniu. A totalizat 102 milioane de dolari în 2016, depășind obiectivul stabilit în 2007 de a ajunge la 100 de milioane de dolari în decurs de 10 ani.
„În urmă cu zece ani am decis că vrem să fim o afacere națională” axată în principal pe consilierii de planuri de pensionare, spune el. „Acum, mergem în multe dintre aceleași orașe și cumpărăm firme de administrare a averii pentru a ne conecta cu birourile noastre existente.”