Atkins Nutritional devine public cu cecul gol co

nutritional

Atkins Nutritionals Holdings, o companie alimentară ambalată deținută de Roark Capital Group, a fost achiziționată printr-o tranzacție în valoare de 730 milioane dolari de către Conyers Park Acquisition Corp (NasdaqCM: CPAA) pe 10 aprilie 2017. Acționarii care vând vor primi 730,1 milioane dolari în totalitate printr-o combinație de 653 milioane de dolari în numerar (402,5 milioane de dolari în numerar deținut în contul fiduciar al cumpărătorului, o datorie netă nouă de 150 USD și o plasare privată de acțiuni obișnuite de 100 de milioane de dolari) și stoc de rulare (10,25 milioane de acțiuni de acțiuni comune ale nou-înființate „Compania Simply Good Foods” evaluată la 10,00 USD pe acțiune). În plus, Conyers Park va încheia un acord de partajare a impozitelor cu acționarii care vând ca parte a tranzacției.

Cu venituri ajustate de 380 milioane USD și 64 milioane USD, respectiv EBITDA ajustat, Atkins a fost achiziționat pentru un multiplu de venituri de 1,92 și 11,41 EBITDA multiplu. La închidere, printr-o serie de fuziuni, Atkins și Conyers Park se vor combina sub o nouă companie holding, The Simply Good Foods Company, care va fi listată pe bursa NASDAQ sub simbolul SMPL.

Propunerea de acțiuni propusă de Simply Good Foods include investiția în oferta publică inițială a Conyers Park (57%), deținătorii de acțiuni vândători ai Atkins (15%), fondatorii Conyers Park (14%) și investiția în plasament privat de acțiuni comune (14%) ).). Jim Kilts și Dave West, fondatorii executivi ai Conyers Park, vor ocupa funcția de președinte și respectiv vicepreședinte executiv al Simply Good Foods. Brian Ratzan, de asemenea fondator executiv al Conyers Park, va deveni director al Simply Good Foods. Joseph Scalzo, actualul director executiv al Atkins, va continua în acest rol și va conduce noua companie.